2011年证券从业资格考试《发行与承销》第一章试题--证券经营机构的投资银行业务

1927年的（    ）取消了禁止商业银行承销股票的规定。

我国股票发行监管制度在1998年之前，采取（    ）双重控制的办法。

中国证监会的现场检查包括（    ）。

证券发行上市后，首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后（    ）个完整会计年度;主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后( )个完整会计年度。

证券公司在股票发行和承销过程中，进行虚假或误导投资者的广告或者其他宣传推介活动，以不正当手段诱使他人申购股票，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起（    ）个月内不得参与证券承销。

证券公司在承销过程中不按规定披露信息，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起（    ）个月内不得参与证券承销。

2006年9月11日中国证监会审议通过《证券发行与承销管理办法》，自（    ）起施行。该办法细化了询价、定价、证券发售等环节的有关操作规定。

申请记账式国债承销团甲类成员资格的申请人除应当具备乙类成员资格条件外，上一年度记账式国债业务还应当位于前（    ）名以内。

记账式国债承销团成员原则上不超过（    ）家，其中甲类成员不超过20家。

证券公司申请保荐机构资格，符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于（    ）。

在修订后的《证券法》实施后，经国务院证券监督管理机构批准，证券公司可以经营证券承销与保荐业务。经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币（    ）;经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币( )。

在2008年美国由于次贷危机而引发的金融风暴中，倒闭的投资银行有（    ）。

修订后的《公司法》和《证券法》已于2005年10月27日经第十届全国人大常委会第十八次会议通过，于（    ）起施行。

2005年10月9日，（    ）两家国际开发机构在全国银行间债券市场分别发行人民币债券11.3亿元和10亿元，这是中国债券市场首次引入外资机构发行主体。

根据《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产支持证券是指由（    ）作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。

企业短期融资券是指企业依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过（    ）的有价证券。

证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券指（    ）。

我国发行企业债券开始于（    ）。

商业银行发行次级定期债务，须向（    ）提出申请，提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。

有关国债的管理制度主要集中在二级市场方面，l999年发布了（    ）。

2005年1月1日试行（    ），这标志着我国首次公开发行股票市场化定价机制的初步建立。

2003年l2月28日，中国证监会颁布了（    ），于2004年2月1日开始实施。

根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，中国人民银行于（    ）发布公告，就商业银行发行混合资本债券的有关事宜进行了规定。

发行监管制度的核心内容是股票发行（    ）的归属。

投资银行业的真正发展是在20世纪（    ）年代前后。

投资银行业的起源可以追溯到（    ）世纪。

《证券发行上市保荐业务管理办法》已经2009年4月14日中国证监会修改，并自（    ）起施行。

《银行间债券市场中小非金融企业集合票据业务指引》([2009]第15号)，于（    ）发布施行。

2009年4月13日，为进一步规范全国银行间债券市场金融债券发行行为，中国人民银行发布了《全国银行问债券市场金融债券发行管理操作规程》，自（    ）起施行。

2008年8月14日中国证监会审议通过（    ），自2008年12月1日起施行。

2008年3月，在首发上市中首次尝试采用（    ）方式，标志着我国证券发行中网下发行电子化的启动。

2006年5月20日，深、沪证券交易所分别颁布了股票上网发行资金申购实施办法，股份公司通过证券交易所交易系统采用（    ）方式公开发行股票。

2000年2月13日，中国证监会下发通知试行向二级市场投资者（    ）的办法。

最近（    ）受到中国证监会行政处罚的个人不能申请注册登记为保荐代表人。

（    ）依法对证券公司债券的发行和转让行为进行监督管理。

1998年通过的《证券法》对公司债券的发行和上市作了特别规定，规定公司债券的发行仍采用（    ）。

证券公司承销未经核准的证券，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起（    ）个月内不得参与证券承销。

中国证监会对保荐机构资格的申请，应自受理之日起（    ）个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定。

证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币（    ）。

我国投资银行业务的发展变化具体表现在（    ） 三个方面。

狭义上的投资银行业务只限于某些资本市场活动，着重指一级市场上的（    ）的财务顾问。

中国证监会对证券公司机构、制度与人员的检查包括（    ）。

对20世纪30年代经济大萧条的成因，调查研究的结论是，（    ）在机构、资金操作上的混合是大萧条产生的主要原因。

政策性金融债券由我国政策性银行经中国人民银行批准，用计划派购或市场化的方式，向（    ）等金融机构发行。

证券承销业务的（    ）是现场检查的重要内容。

中国证监会的非现场检查包括（    ）。

保荐期间分为（    ）。

核准制与行政审批制相比，具有（    ）特点。

证券公司有下列（    ）行为之一的，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起36个月内不得参与证券承销。

保荐制度主要包括（    ）。

证券公司应建立与投资银行项目相关的中介机构评价机制，加强同（    ）等中介机构的协调配合。

证券公司应当聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对其（    ）进行审计。

证券公司必须持续符合的风险控制指标标准有（    ）。

2003年l2月15日，中国证监会发布了《证券公司内部控制指引》，要求证券公司应重点防范的风险包括（    ）。

有下列情形之一的证券公司不得申请注册登记为保荐机构（    ）。

证券公司、保险公司和信托投资公司可以在（    ）上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债。

修订后的《公司法》对公司的注册资本制度、公司治理结构、股东权利保护、财务会计制度、合并分立制度等进行了比较全面的修改，增加了（    ）等方面的规定。

2005年4月27日，中国人民银行发布了《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，对金融债券的发行行为进行了规范，发行体也在原来单一的政策性银行的基础上，增加了（    ）。

网下发行方式主要的缺点是（    ）。

以下属于网上发行方式的有（    ）。

2006年1月1日实施的经修订的《证券法》在发行监管方面（    ）。

保荐机构内部控制制度未有效执行，中国证监会自确认之日起可采取的监管措施有（    ）。

发行人出现下列（    ）情形的，中国证监会自确认之日起暂停保荐机构的保荐资格3个月，撤销相关人员的保荐代表人资格。

国债承销团的组建须遵循（    ）。

集合票据，是指2个(含)以上、10个(含)以下具有法人资格的中小非金融企业，在银行间债券市场以（    ）方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

保荐机构、保荐代表人、保荐业务负责人和内核负责人违反《证券发行上市保荐业务管理办法》，未诚实守信、勤勉尽责地履行相关义务的，中国证监会责令改正，并对其采取（    ）等监管措施。

保荐机构和保荐代表人在向中国证监会推荐企业发行上市前，要在推荐文件中对发行人的（    ）等作出必要的承诺。

中国证监会可以按照分类监管原则，根据证券公司的（    ）情况，对不同类别证券公司的风险控制指标标准和某项业务的风险资本准备计算比例进行控制和适当调整。

证券公司应建立完善的承销风险评估与处理机制，通过（    ）有效控制包销风险。

保荐机构的注册登记事项包括（    ）。

保荐代表人从原保荐机构离职，调入其他保荐机构的，应通过新任职机构向中国证监会申请变更登记，并提交下列材料（    ）。

承销团申请人应当具备的基本条件有（    ）。

在年度报告“董事会报告”部分中，证券公司应按（    ）要求披露证券承销业务的经营隋况。

商业银行发行次级定期债务，须向中国银监会提出申请，提交（    ）等规定的资料。

2008年4月16日，（    ）和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》等文件公告实施，为短期融资券的发行和承销建立了新的运行框架。

个人申请保荐代表人资格应当（    ）。

中国银行业监督管理委员会于2003年发布了《关于将次级定期债务计人附属资本的通知》，规定各（    ）可根据自身情况，决定是否发行次级定期债务作为附属资本。

我国经济体制改革以后国内发行金融债券的开端为1985年由（    ）发行的金融债券。

从债务性业务方面来看，根据债券性质可以将其划分为（    ）等。

商业银行、证券业、保险业在机构、资金操作上的混合是l929年大萧条产生的主要原因。 （    ）

2008年全球金融风暴后，华尔街大型投资银行继续只受美国证券与交易委员会的监管。 （    ）

申请人申请记账式国债承销团成员资格的，应当将申请材料分别提交财政部和商务部。 （    ）

凭证式国债在证券交易所债券市场和全国银行间债券市场发行并交易。 （    ）

申请记账式国债承销团乙类成员资格的申请人应具备的条件包括：注册资本不低于人民币3亿元或者总资产在人民币100亿元以上的存款类金融机构，或者注册资本不低于人民币8亿元的非存款类金融机构。（    ）

经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币2亿元，经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币5亿元。 （    ）

熊猫债券是指国际开发机构依法在中国境内发行的、约定在一定期限内还本付息的、以外币计价的债券。 （    ）

资产支持证券是指由银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券收益的义务。 （    ）

2005年5月23日，中国人民银行发布了《短期融资券管理办法》。根据该办法规定，短期融资券是指企业依照该办法规定的条件和程序在证券交易所发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过两年的有价证券。 （    ）

2006年实施的《公司法》规定发行公司债券的申请经国务院授权的部门核准，并应当符合2006年实施的《证券法》规定的发行条件。（    ）

1993年l2月通过的《公司法》中规定，只有股份有限公司才可以发行公司债券。 （    ）

2005年4月27口，中国人民银行发布了《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，对金融债券的发行行为进行了规范，发行体也在原来单一的政策性银行的基础上，增加了商业银行、企业集团财务公司及其他金融机构。 （    ）

20世纪90年代初，公司在股票发行数量、发行价格和市盈率方面完全没有决定权，基本上由中国证监会确定，采用相对固定的市盈率。（    ）

2000年4月，中国证监会取消4亿元的公司股本额度限制，公司发行股票都可以向法人配售。 （    ）

“无限量发售认购证”方式与“无限量发售申请表和与银行储蓄存款挂钩”方式相比，不仅大大减少了社会资源的浪费，降低了一级市场成本，而且可以吸收社会闲资，吸引新股民入市。 （    ）

2006年1月1日实施的经修订的《证券法》在发行监管方面明确了公开发行和非公开发行的界限。 （    ）

1998年《证券法》出台后，提出要打破行政推荐家数的办法，由国家确定发行额度。 （    ）

国债承销团成员资格有效期为3年，期满后，成员资格依照该办法再次审批。 （    ）

目前我国关于债券市场的法律法规较少，债券管理制度主要集中在对企业债券和国债现券交易和回购的管理方面。 （    ）

1998年之前，我国股票发行监管制度采取只控制发行规模的办法。 （    ）

20世纪80年代，公司债券的发展与金融品种的创新活动达到高峰。80年代“垃圾债券”成为一个引人注目的现象。 （    ）

申请凭证式国债承销团成员资格的申请人要求营业网点在50个以上。 （    ）

为支持中小企业发展，中国证监会制定了《银行间债券市场中小非金融企业集合票据业务指引》。 （    ）

国有独资商业银行、股份制商业银行和城市商业银行可根据自身情况，决定是否发行次级定期债务作为附属资本。 （    ）

我国的企业债券泛指各种所有制企业发行的债券，如地方企业债券、重点企业债券、公司债券等。 （    ）

证券承销业务的合规性、正常性和公开性是现场检查的重要内容。 （    ）

推行股票、可转换债券发行核准制的重要基础是中介机构尽职尽责。 （    ）

股份公司通过证券交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票。 （    ）

在年度报告“财务报表附注”部分，证券公司应对代发行证券、证券发行收入和证券发行费用3个报表项目进行注释。 （    ）

证券公司应向中国证监会，沪、深证券交易所，公司住所地的中国证监会派出机构，中国证券登记结算公司和中国证券业协会报送年度报告。 （    ）

证券公司应建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强证券公司内部控制，防范风险，依据2008年l2月1日起施行的修改后的《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，计算净资本和风险资本准备，编制净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。 （    ）

证券公司不可以在全国银行间债券市场上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，只能在证券交易所债券市场上参加。 （    ）

《证券发行上市保荐业务管理办法》就保荐机构和保荐代表人的资格管理、保荐职责、保荐业务规程、保荐业务协调、监管措施和法律责任作了全面的规定。 （    ）

证券公司应加强投资银行项目协议的管理，明确不同类别协议的签署权限;在承接投资银行项目时，应与客户签订相关业务协议，对各自的权利、义务及其他相关事项作出约定。 （    ）

证券公司应重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险及道德风险。 （    ）

证券公司应加强投资银行项目的集中管理和控制，对投资银行项目实施合理的项目进度跟踪、项目投入产出核算和项目利润分配等措施。（    ）

证券公司投资银行业务风险(质量)控制与投资银行业务运作应适当分离，客户回访应主要由投资银行风险(质量)控制部门完成。（    ）

企业发行中期票据应制定发行计划，在计划内各期票据的利率形式、期限结构等要严格按照有关规定执行，不得自行设计。 （    ）

发行人及其承销商违反规定向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的，中国证监会可以责令改正;情节严重的，处以警告、罚款。（    ）

保荐机构、保荐业务负责人或者内核负责人在1个自然年度内被采取监管措施累计5次以上，中国证监会可暂停保荐机构的资格3个月。 （    ）